Кому полагается обязательная доля при наследстве

Если человек принял решение составить завещание, то он обращается в нотариальную контору. При оформлении воли, нотариус в обязательном порядке предупреждает завещателя о том, что есть лица (ст. 1149 Гражданского кодекса РФ), которых нельзя лишить наследства ни при каких обстоятельствах. По закону им полагается обязательная доля. И если наследодатель не укажет их в своём завещании, то размер обязательной части наследственного имущества будет определён судом.

Кому полагается обязательная доля

1. Дети умершего, если они:

• несовершеннолетние, то есть не достигли возраста 18 лет. До исполнения ребёнку 14 лет оформлением наследства за него занимаются только родители или опекуны. Дети старшего возраста могут сами заявлять о правах наследования, но с письменного согласия на это представителей. Кроме того, представители осуществляют и остальные действия в интересах ребёнка для получения им обязательной доли, фактического принятия наследства. Дети, которые сами заключили брак или стали родителями до своего совершеннолетия также относятся к данной категории и имеют гарантированное право на наследство.
• нетрудоспособные. К ним относятся дети до 14-летнего возраста, которые по определению и закону не могут зарабатывать средства на проживание, а также граждане любого возраста, имеющие инвалидность 1-3 групп и не в состоянии обеспечить себя сами, пенсионеры.

2. Супруг или супруга наследодателя. А также его родители. В случае:

• их нетрудоспособности, то есть наличия любой группы инвалидности с невозможностью работать или ограничением труда;
• достижения пенсионного возраста 60-65 лет для мужчин и женщин соответственно.
• нахождения на обеспечении родственников, членов семьи или государства.

3. Иждивенцы. В случае их полной нетрудоспособности. Лица, перечисленные выше, к ним не относятся. Право на обязательную долю в наследстве они имеют при условии полного попечения со стороны наследодателя на протяжении не менее года, и проживания с ним. При этом иждивенцы претендуют на наследство в той доле, которая предусмотрена в соответствии с их статусом в законной очерёдности, либо как самостоятельные лица восьмой очереди. К ним могут относиться учащиеся до 23 летнего возраста, сожители или сожительницы.

Законодатель предусмотрел для перечисленных категорий наличие равных прав на наследство, где размер долей должен быть 50% от того объема, что им был бы положен при отсутствии завещания и распределения наследственной массы по закону в порядке очерёдности.

Расчёт и выделение обязательной доли

Оформление происходит у нотариуса, как и другие наследственные вопросы, а в судах рассматриваются связанные споры.

При посещении нотариальной конторы необходимо подготовить пакет документов:

• подтверждающих родство с умершим человеком. К ним относятся: паспорт, свидетельства о рождении, браке и другие;
• устанавливающих право на получение обязательной доли. Это медицинские документы, сведения из органа опеки и попечительства, УФМС, пенсионное удостоверение.

Определение размера полагающейся обязательной доли для простых людей часто затруднительно. Это на самом деле легко, если рассмотреть вопрос не учитывая завещание.

Тогда процесс расчёта будет таким:

• выясняется наличие претендентов на наследство по закону 1-й очереди;
• высчитывается размер доли каждого из них;
• делится пополам.

В качестве примера: В завещании человек определил наследником квартиры сына. Его пенсионного возраста жена указана не была. Если бы завещание отсутствовало, то применялся порядок наследования по закону, то есть по очерёдности. Сын и жена являются наследниками 1-й очереди, и претендентами на квартиру на равных условиях. Поэтому размер доли супруги был бы ½ от собственности. Поскольку мужчиной оставлено завещание, то обязательная доля жены составит половину от положенной, то есть ¼.

Можно ли отказаться

Законом это предусмотрено, при соблюдении общих правил и шестимесячного срока. Объяснять причины не требуется. При отказе от обязательной доли несовершеннолетними, либо лицами, находящимися под опекой, необходимо заключение органов опеки. Они проверят отсутствие нарушений прав такого наследника. Отказ от обязательной доли —  необратимое решение и заявить на вступление в наследство впоследствии не получится (ст. 1157 ГК РФ).

Наиболее распространённые ситуации, при которых граждане отказываются принимать наследство:

• имущество требует больших вложений, территориально находится на удалении, не востребовано и т.д.;
• непосильные долговые обязательства наследодателя, размер которых выше стоимости наследственного имущества.

Обязательная доля, от принятия которой отказывается наследник, переходит лицам, указанным в завещании, составить отказ в пользу кого-то ещё, законом не допускается. Споры, связанные с распределением долей решаются в судебном порядке.

Споры

Все неразрешимые в досудебном порядке наследственные конфликты разрешаются в суде. Выделение обязательной доли нередко становится предметом разбирательств, недовольные лица заявляют иски с обеих сторон. Судебные решения выносятся объективно и всё-таки защищают уязвимые слои населения.

При наличии неделимого объекта (например, транспортного средства) среди имущества наследодателя, компенсация, соразмерная доли наследника выплачивается ему в денежном эквиваленте.

При попадании в обязательную долю имущества, которое наследником используется как единственное место жительства, либо получение дохода, суд вправе уменьшить её или не выделять вообще. Для этого надо представить доказательства, что обязательным наследником это имущество совсем не использовалось.

Вариантом лишить человека наследства в виде обязательной доли также будет признание его судом недостойным.

Законом определён перечень таких лиц (ст. 1117 ГК РФ), которые:

• совершили противоправное деяние в отношении наследодателя или его воли, мошеннические действия, оказали давление;
• злостно уклонялись от обязанностей по уходу, которые должны были обеспечиваться умершему в соответствии с законодательством;
• лишены родительских прав, и на момент смерти ребёнка не были в них восстановлены.

Важно: Для признания наследника недостойным, во всех перечисленных случаях требуется вступившее в силу решение суда, которое и предоставляется нотариусу. Например, при осуждении за преступление – обвинительный приговор, при уклонении от обязанностей по уходу – постановление об алиментах и т.д. Еще одним обязательным условием является совершение деяния умышленно, то есть преступление по неосторожности к этой категории не относится.

В качестве вывода можно уточнить, что при выделении обязательной доли завещание не теряет свою актуальность, оно остаётся в силе и не отменяется, просто действует в ограниченном виде.

Все родственные конфликты и неприятные последствия можно предотвратить уже при оформлении завещания у нотариуса, когда он откажется заверять волю,  ущемляя права некоторой категории лиц.